Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса едва избегает смерти.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак артиста, игравшего здесь до революции. Местные верят в эту легенду, и теперь героям предстоит выяснить, как она связана с преступлением.
