Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать собой, если того требует задание. После гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо того чтобы искать «крота», его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознаёт: эта тихая должность таит не меньше угроз, чем работа в разведке. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — и загадочные исчезновения прежних лесничих.